Transakcje zaimportowane automatycznie z banku

Dowiedz się, w jakim stanie trafiają do budżetu transakcje pobrane z banku i jak je zatwierdzić.

Wstęp

Gdy rachunek jest podłączony do banku, nowe transakcje pobierają się automatycznie podczas synchronizacji. Każda zaimportowana transakcja trafia do budżetu ze statusem niezweryfikowana — oznacza to, że EasyBudget pobrał ją z banku, ale Ty jeszcze jej nie przejrzałeś/aś. Dzięki temu masz kontrolę nad tym, co zostało zaimportowane.

Status niezweryfikowana

Transakcje zaimportowane z banku mają status „niezweryfikowana" do momentu, aż je zatwierdzisz. Na liście transakcji przy niezweryfikowanych pozycjach widoczna jest żółta ikona, a na górze ekranu pojawia się informacja o liczbie transakcji do przejrzenia.

Możesz szybko wyfiltrować tylko niezweryfikowane transakcje, klikając Niezweryfikowane transakcje nad listą transakcji.

Jawne zatwierdzenie transakcji

Zatwierdzić transakcję możesz na dwa sposoby. Pierwszy to jawne zatwierdzenie — kliknięcie ikony bez konieczności edycji.

Web

1. Przejdź do listy transakcji.

2. Kliknij Niezweryfikowane transakcje nad listą transakcji, aby wyświetlić tylko te oczekujące na przejrzenie.

3. Kliknij ikonę Zatwierdź (znaczek) po prawej stronie wybranej transakcji.

Transakcja zostanie oznaczona jako zweryfikowana.

Wskazówka: Możesz też zatwierdzić wiele transakcji naraz — zaznacz je na liście i kliknij Zatwierdź.

Aplikacja mobilna

1. Przejdź do listy transakcji.

2. Dotknij filtra Niezweryfikowane transakcje.

3. Dotknij ikony zatwierdzenia przy wybranej transakcji.

Zatwierdzenie przez edycję

Drugi sposób to edycja — każda zmiana zapisana na transakcji automatycznie oznacza ją jako zweryfikowaną. Nie musisz dodatkowo klikać przycisku zatwierdzenia.

Web

1. Na liście transakcji kliknij wiersz niezweryfikowanej transakcji, aby go edytować.

2. Zmień dowolne pole — np. kategorię, notatkę lub płatnika.

3. Zatwierdź edycję, klikając ikonę zapisu lub naciskając Enter.

Transakcja zostanie zapisana i automatycznie oznaczona jako zweryfikowana.

Aplikacja mobilna

1. Dotknij niezweryfikowanej transakcji, aby ją otworzyć.

2. Wprowadź dowolną zmianę.

3. Dotknij Zapisz.

Transakcja zostanie zapisana i automatycznie zweryfikowana.

Automatyczna kategoryzacja

Zaimportowane transakcje mogą zostać automatycznie przypisane do kategorii na podstawie skonfigurowanych płatników. Jeśli masz płatnika z włączoną autokategoryzacją i przypisaną domyślną kategorią, transakcje pasujące do jego reguł dopasowania zostaną od razu skategoryzowane.

Dzięki temu wiele zaimportowanych transakcji nie wymaga ręcznej edycji — wystarczy je przejrzeć i zatwierdzić.

Wskazówka: Aby skonfigurować automatyczne kategoryzowanie, przejdź do ustawień płatnika i włącz opcję Autokategoryzuj transakcje. Więcej na ten temat w artykule Konfiguracja autokategoryzacji.

Warto wiedzieć

• Transakcje dodane ręcznie (nie z banku) mają od razu status „zweryfikowana".
• Możesz edytować zaimportowane transakcje tak samo jak ręczne — zmienić kategorię, dodać notatkę, przypisać płatnika.
• Filtr „Niezweryfikowane transakcje" pokazuje liczbę oczekujących pozycji, dzięki czemu szybko widzisz, ile transakcji wymaga przejrzenia.

Powiązane artykuły

• Płatnicy — przegląd
• Konfiguracja autokategoryzacji
• Jak działa synchronizacja z bankiem
• Jak dodać rachunek podłączony