Jak dodać rachunek podłączony

Zmodyfikowano dnia pon, 30 Mar o 9:25 PO POŁUDNIU

Połącz swój bank z EasyBudget, aby transakcje importowały się automatycznie.

Wstęp

Rachunek podłączony to rachunek zsynchronizowany z Twoim bankiem. Po połączeniu transakcje pobierają się automatycznie, a saldo aktualizuje się kilka razy dziennie. Nie musisz niczego wpisywać ręcznie.

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz aktywnej subskrypcji Premium. Jeśli jej nie masz, aplikacja zaproponuje darmowy okres próbny lub zmianę planu.
Przygotuj dane logowania do banku — podczas procesu zostaniesz przekierowany/a do strony banku w celu autoryzacji.

Kroki

Web

Na panelu Rachunki Bankowe kliknij Dodaj rachunek bankowy.
Wybierz typ rachunku Podłączony.

> Uwaga: Jeśli Twój plan nie obejmuje integracji z bankiem, zobaczysz informację o dostępnych planach. Kliknij Wypróbuj za darmo lub Zobacz plany, aby odblokować tę funkcję.

Wybierz swój bank z listy. Najpopularniejsze banki wyświetlają się na górze — możesz też wpisać nazwę w polu Szukaj banku.

> Wskazówka: Jeśli Twojego banku nie ma na liście, kliknij Skontaktuj się, aby dać nam znać.

Jeśli masz już aktywne połączenie z tym bankiem, zobaczysz listę rachunków, które możesz jeszcze dodać. Zaznacz wybrane i kliknij Kontynuuj.

> Wskazówka: Jeśli chcesz utworzyć nowe połączenie zamiast korzystać z istniejącego, kliknij Utwórz nowe połączenie.

Autoryzuj połączenie na stronie banku. Formularz zgody otworzy się w oknie aplikacji — zaloguj się i zatwierdź dostęp.
Zaznacz rachunki, które chcesz dodać do budżetu.

> Uwaga: Rachunki w walucie innej niż waluta budżetu są nieaktywne — możesz je dodać w budżecie z odpowiednią walutą.

Kliknij Kontynuuj.

Nowe rachunki pojawią się na liście ze statusem Oczekuje..., który zmieni się na Aktualne po zakończeniu pierwszej synchronizacji.

Aplikacja mobilna

Na ekranie rachunków bankowych dotknij Dodaj rachunek bankowy.
Wybierz typ rachunku Podłączony.
Wybierz swój bank z listy lub wyszukaj go po nazwie.
Jeśli masz już połączenie z tym bankiem, zaznacz rachunki do dodania i dotknij Kontynuuj. Aby utworzyć nowe połączenie, dotknij Utwórz nowe połączenie.
Autoryzuj połączenie na stronie banku.
Zaznacz rachunki do dodania.
Dotknij Kontynuuj.

Rachunki pojawią się na liście ze statusem synchronizacji.

Warto wiedzieć

Po podłączeniu rachunku nadal możesz dodawać i edytować transakcje ręcznie — synchronizacja bankowa nie blokuje ręcznych zmian.
Synchronizacja odbywa się automatycznie 4 razy dziennie.
Banki wymagają odnowienia autoryzacji co pewien czas (zazwyczaj co 90 dni). Gdy to będzie konieczne, zobaczysz stosowny komunikat.
Z jednego połączenia bankowego możesz dodać wiele rachunków (np. konto osobiste i oszczędnościowe).
Jeśli masz już rachunek niepołączony, możesz go powiązać z połączeniem bankowym zamiast tworzyć nowy.

Rozwiązywanie problemów

Nie widzę mojego banku na liście

Objaw: Po wpisaniu nazwy banku w polu Szukaj banku wyświetla się komunikat „Nie znaleziono banku".

Przyczyna: Nie wszystkie banki obsługują automatyczne połączenia.

Rozwiązanie: Kliknij Skontaktuj się, aby zgłosić brakujący bank. Tymczasem możesz dodać rachunek niepołączony i wprowadzać transakcje ręcznie.

Autoryzacja została przerwana

Objaw: Po powrocie ze strony banku widzisz komunikat o błędzie zamiast listy rachunków.

Przyczyna: Proces autoryzacji mógł zostać anulowany lub bank zwrócił błąd.

Rozwiązanie: Kliknij Wróć do wyboru banku i rozpocznij proces od nowa.

Rachunek ma oznaczenie „Niezgodna waluta"

Objaw: Przy rachunku na liście wyświetla się ostrzeżenie o niezgodnej walucie i nie można go zaznaczyć.

Przyczyna: Waluta rachunku w banku nie zgadza się z walutą Twojego budżetu.

Rozwiązanie: Utwórz budżet w odpowiedniej walucie i podłącz rachunek tam.