Powiąż istniejący rachunek niepołączony z połączeniem bankowym, aby uruchomić automatyczną synchronizację.
Wstęp
Jeśli masz w budżecie rachunek niepołączony i osobno utworzone połączenie bankowe, możesz je ze sobą powiązać. Dzięki temu rachunek zacznie automatycznie pobierać transakcje z banku, zachowując dotychczasową historię.
Zanim zaczniesz
- Musisz mieć aktywne połączenie bankowe. Jeśli go nie masz, najpierw utwórz połączenie bankowe.
- Rachunek, który chcesz połączyć, nie może być zamknięty.
- Waluta rachunku w banku musi zgadzać się z walutą budżetu.
Z widoku połączeń
Łączenie możesz rozpocząć na dwa sposoby. Pierwszy jest wygodny, gdy widzisz niepowiązane konto bankowe w widoku połączeń i chcesz je podłączyć do istniejącego rachunku w budżecie.
Web
Przejdź do Połączenia bankowe.
Znajdź konto bankowe oznaczone jako Niepołączone z budżetem i kliknij Połącz.
Kliknij lub połącz z istniejącym rachunkiem.
Z listy rachunków niepołączonych wybierz ten, który chcesz powiązać.
Rachunek zostanie połączony z bankiem i rozpocznie synchronizację transakcji.
Wskazówka: W tym samym oknie możesz też kliknąć Stwórz nowy rachunek, jeśli wolisz utworzyć nowy rachunek zamiast powiązywać z istniejącym.
Aplikacja mobilna
Przejdź do Połączenia bankowe.
Znajdź konto bankowe oznaczone jako niepołączone i dotknij Połącz.
Dotknij lub połącz z istniejącym rachunkiem.
Wybierz rachunek z listy.
Rachunek zostanie połączony z bankiem i rozpocznie synchronizację transakcji.
Z menu rachunku
Drugi sposób jest wygodny, gdy przeglądasz rachunki i chcesz podłączyć jeden z nich do banku.
Web
Kliknij rachunek bankowy na panelu Rachunki Bankowe.
Kliknij ikonę menu (⋮) w prawym górnym rogu panelu.
Wybierz Połącz.
Zobaczysz listę dostępnych kont bankowych pogrupowanych według banku. Kliknij konto, z którym chcesz powiązać rachunek.
Rachunek zostanie połączony i rozpocznie synchronizację.
Aplikacja mobilna
Otwórz rachunek bankowy.
Dotknij ikony menu (⋮) na górnym pasku.
Wybierz Połącz.
Wybierz konto bankowe z listy.
Warto wiedzieć
- Na listach wyboru widzisz tylko te rachunki i konta bankowe, które nie są jeszcze ze sobą powiązane. Zamknięte rachunki nie są wyświetlane.
- Jeśli nie masz żadnego aktywnego połączenia bankowego, opcja Połącz nie pojawi się w menu rachunku.
- Po powiązaniu historia transakcji na rachunku zostaje zachowana — nowe transakcje z banku zaczną dochodzić automatycznie.
- Jeśli chcesz później odłączyć rachunek od banku, możesz to zrobić bez utraty historii transakcji.
Powiązane artykuły
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł