Jak utworzyć połączenie bankowe

Zmodyfikowano dnia pon, 30 Mar o 9:25 PO POŁUDNIU

Dowiedz się, jak nawiązać połączenie z bankiem — nawet bez dodawania rachunków do budżetu.

Wstęp

Połączenie bankowe to bezpieczny kanał między EasyBudget a Twoim bankiem, przez który synchronizują się transakcje i salda. Możesz utworzyć samo połączenie, nie dodając od razu żadnych rachunków do budżetu — na przykład gdy chcesz najpierw powiązać je z rachunkami niepołączonymi, które już masz.

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz aktywnej subskrypcji Premium. Jeśli jej nie masz, aplikacja zaproponuje darmowy okres próbny lub zmianę planu.
Przygotuj dane logowania do banku — podczas procesu zostaniesz przekierowany/a do strony banku w celu autoryzacji.

Kroki

Proces tworzenia połączenia możesz rozpocząć na dwa sposoby:

Z widoku połączeń — przejdź do Połączenia bankowe i kliknij/dotknij Dodaj połączenie.
Z panelu rachunków — kliknij/dotknij Dodaj rachunek bankowy, a następnie wybierz typ Podłączony.

Oba sposoby prowadzą do tego samego procesu autoryzacji.

Web

Rozpocznij tworzenie połączenia jednym z powyższych sposobów.
Wybierz swój bank z listy. Najpopularniejsze banki wyświetlają się na górze — możesz też wpisać nazwę w polu Szukaj banku.

> Wskazówka: Jeśli masz już aktywne połączenie z danym bankiem, aplikacja zaproponuje wykorzystanie istniejącego zamiast tworzenia nowego.

Autoryzuj połączenie na stronie banku. Formularz zgody otworzy się w oknie aplikacji — zaloguj się i zatwierdź dostęp.
Po zakończeniu autoryzacji zobaczysz listę rachunków pobranych z banku. Rachunki zgodne z walutą budżetu są domyślnie zaznaczone.
Zaznacz rachunki, które chcesz dodać do budżetu, lub odznacz te, których nie chcesz dodawać.

> Wskazówka: Możesz odznaczyć wszystkie rachunki — połączenie zostanie utworzone, a rachunki podłączysz w dowolnym momencie z poziomu widoku Połączenia bankowe.

Kliknij Kontynuuj.

Zobaczysz potwierdzenie „Połączenie dodane!". Kliknij Przejdź do połączeń, aby wrócić do listy połączeń.

Aplikacja mobilna

Rozpocznij tworzenie połączenia jednym z powyższych sposobów.
Wybierz swój bank z listy lub wyszukaj go po nazwie.
Autoryzuj połączenie na stronie banku.
Zaznacz rachunki, które chcesz dodać, lub odznacz te, których nie potrzebujesz.

> Wskazówka: Możesz odznaczyć wszystkie — połączenie i tak zostanie utworzone.

Dotknij Kontynuuj.

Zobaczysz potwierdzenie dodania połączenia. Rachunki możesz podłączyć później.

Warto wiedzieć

Połączenie bankowe działa niezależnie od rachunków w budżecie. Samo połączenie utrzymuje autoryzację z bankiem — rachunki możesz dodawać i odłączać w dowolnym momencie.
Rachunki w walucie innej niż waluta budżetu są wyświetlane na liście, ale nie można ich zaznaczyć. Aby je dodać, utwórz budżet z odpowiednią walutą.
Autoryzacja bankowa wymaga odnowienia co pewien czas (zazwyczaj co 90 dni). Gdy to będzie konieczne, zobaczysz stosowny komunikat.