Jak dodać nowego płatnika

Dowiedz się, jak utworzyć nowego płatnika i skonfigurować jego reguły dopasowania oraz autokategoryzację.

Zanim zaczniesz

Płatnicy należą do konkretnego budżetu. Upewnij się, że masz otwarty właściwy budżet, zanim przejdziesz do poniższych kroków.

Możesz też utworzyć płatnika w locie bezpośrednio z formularza transakcji — wystarczy wpisać nazwę w polu płatnika i wybrać Utwórz: {nazwa} z podpowiedzi. Poniższe kroki opisują tworzenie płatnika z pełną konfiguracją ze strony zarządzania płatnikami.

Kroki

Web

1. Otwórz swój budżet i wybierz Płatnicy z menu bocznego.

Aplikacja mobilna

1. Otwórz swój budżet, kliknij Więcej na dolnym pasku nawigacji i wybierz Płatnicy.

2. Kliknij przycisk Utwórz u góry strony.

3. Otworzy się okno Utwórz płatnika. Wypełnij dane:

   • Nazwa — wpisz nazwę płatnika. Tak będzie wyświetlany na transakcjach i w raportach. Nazwa musi być unikalna w ramach budżetu — jeśli wpiszesz nazwę, która już istnieje, pojawi się błąd i formularz nie pozwoli na zapisanie.

4. Opcjonalnie skonfiguruj autokategoryzację:

   • Włącz przełącznik Autokategoryzuj transakcje.
   • Selektor Domyślna kategoria stanie się aktywny. Wybierz kategorię, która ma być automatycznie przypisywana do transakcji tego płatnika.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfiguracja autokategoryzacji.

5. Opcjonalnie dodaj reguły dopasowania, klikając Dodaj regułę:

   • Wybierz operator z listy rozwijanej:
   • dokładnie — opis transakcji musi dokładnie odpowiadać wartości (bez rozróżniania wielkości liter).
   • zawiera — opis transakcji musi zawierać wartość w dowolnym miejscu.
   • Wpisz tekst do dopasowania.
   • Dodaj tyle reguł, ile potrzebujesz. Każda reguła jest sprawdzana niezależnie — transakcja musi pasować tylko do jednej reguły, aby zostać przypisana do tego płatnika.
   • Jeśli wartość reguły istnieje już u innego płatnika, wyświetli się ostrzeżenie. Możesz mimo to zapisać, ale zduplikowane reguły mogą powodować nieoczekiwane przypisania.
   • Usuń dowolną regułę, klikając czerwoną ikonę kosza obok niej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak działają reguły dopasowania.

6. Kliknij Utwórz, aby zapisać nowego płatnika.

Warto wiedzieć

• Nowy płatnik pojawia się na liście płatników natychmiast.
• Każda transakcja z opisem pasującym do jednej z jego reguł zostanie automatycznie przypisana do tego płatnika.
• Jeśli autokategoryzacja jest włączona, pierwszy nieskategoryzowany podział tych transakcji zostanie ustawiony na wybraną domyślną kategorię.
• Możesz też ręcznie przypisać dowolną transakcję do tego płatnika, edytując ją i wybierając płatnika z listy rozwijanej.

Wskazówka: Zacznij od szerokiej reguły „zawiera" i zawęź ją później, jeśli okaże się, że dopasowuje zbyt wiele niepowiązanych transakcji.

Wskazówka: Jeśli ten sam sklep pojawia się pod wieloma wariantami nazwy w importach bankowych (np. „BIEDRONKA 0123" i „BIEDRONKA 0456"), użyj reguły „zawiera" ze wspólną częścią („BIEDRONKA") zamiast tworzyć oddzielnych płatników.

Powiązane artykuły

• Jak działają reguły dopasowania
• Konfiguracja autokategoryzacji
• Jak edytować płatnika
• Płatnicy — przegląd